ניהול תיקים

איך מצטרפים?

ניהול ההשקעות האישי נעשה בחשבון הבנק הפרטי של המשקיע, חשבון המיועד להשקעות בלבד.

בית ההשקעות אסטרטג פועל במסגרת ייפוי כח בחשבון ההשקעות, לפעולות של קניה ומכירת ני"ע בלבד וללא הרשאה להפקדה או למשיכת כספים מהחשבון. ייפוי כח זה ניתן לביטול ע"י המשקיע בכל עת. כך מובטחת למשקיע הנאמנות הבנקאית.

לאחר יצירת הקשר ופגישה עם אחד מיועצי ההשקעות של אסטרטג, ייחתם הסכם לניהול השקעות בין המשקיע לאסטרטג ובו תקבע מדיניות ההשקעות ורמת הסיכון המרבית שתותר בחשבון, בהתאם לצרכי המשקיע. חתימה על ייפוי כח בחשבון ההשקעות בבנק תאפשר את תחילת פעילות ההשקעות.

המשקיע יוכל לעקוב אחר הפעילות בחשבונו באמצעות אתר האינטרנט של הבנק, וכן לקבל עדכוני מצב מאסטרטג מדי חודש.

תמיכה וייעוץ ניתנים ע"י יועצי ההשקעות של אסטרטג באמצעות הטלפון, המייל או ווטס-אפ בכל שעות הפעילות.